一篇：罂粟之国 ——金三角佤邦
一、佤邦——罂粟生产地
二、佤族烟农——罂粟生产者
三、南佤——是非之地
四、神秘大毒枭——魏学刚

二篇：自由的代价 ——金三角果敢
一、贩运鸦片的发源地
二、传承中华文化的果敢民族
三、果敢博彩——自由幻想破灭
四、风流果敢王彭家声

三篇：毒之争 ——金三角武装冲突
一、“鸦片将军”罗星汉
二、缅甸反政府武装的分裂
三、难于实现的愿望——禁毒
四、禁毒后的出路

四篇：恐怖中的童年 ——“上帝军”首领
一、寻访“上帝军”
二、世界上年龄最小的恐怖组织首领——14岁的孪生兄弟
三、孪生兄弟无所适从的“稳定”生活
四、战火中丧失的童年

五篇：无尽的战争 ——KNU
一、KNU控制的村庄
二、艰难的生存——KNU军营
三、一切为了国家——KNU存在的理由
四、KNU迷茫的出路一对抗还是合作